L’offre publique initiale (IPO) exécutée sur les bourses européennes en 2021 était évaluée à 75 milliards d’euros. Cela signifie une augmentation de 269 % par rapport à la même période l’an dernier (20,3 milliards d’euros). 2021 est également l’année la plus chargée pour le marché européen des introductions en bourse – 422 introductions ont été enregistrées, contre 135 en 2020. Les débuts d’InPost sur Euronext à Amsterdam, avec une offre de plus de 3,2 milliards d’euros, ont été la plus grande introduction en bourse en Europe et la cinquième au monde. . La Bourse de Varsovie a enregistré le plus grand nombre d’introductions en bourse (44 au total sur le marché principal et Newconnect) depuis 2013.

« En Europe, 2021 a été une année exceptionnelle, tant en nombre d’introductions en bourse qu’en valeur des offres. 422 introductions en bourse, dont 14 avec des offres supérieures à 1 milliard d’euros, confirment l’optimisme du marché après une période d’incertitude par la pandémie. Les perspectives pour 2022 restent positives. Prudent notamment, il faut s’attendre à une plus grande sélectivité des investisseurs en raison de la situation géopolitique et économique instable, ainsi qu’à des baisses notables des cotations de prix de nombreux novices au cours de l’année écoulée , déclare Bartos Margol, associé au sein de l’équipe des marchés de capitaux chez PricewaterhouseCoopers. .

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Selon les données obtenues par PricewaterhouseCoopers, la valeur totale des introductions en bourse en Europe l’année dernière s’est élevée à 75,0 milliards d’euros et a considérablement augmenté par rapport à 2020 (de 54,7 milliards d’euros). 422 entreprises sont apparues sur les bourses européennes (contre 135 entreprises en 2020). Il y a eu 14 offres dites méga, c’est-à-dire des introductions en bourse, dont la valeur a dépassé le milliard d’euros.

InPost, qui a fait ses débuts à la bourse d’Euronext-Amsterdam, a reçu le plus gros montant de fonds lors de l’offre en 2021. L’introduction en bourse s’élevait à 3,2 milliards d’euros. Volvo Car AB (présentation de 2,3 milliards d’euros exécutés au Nasdaq Nordic – Stockholm) et Vantage Towers AG (entrée en bourse allemande – Deutsche Boerse de l’offre de 2,2 milliards d’euros) ont pris les places suivantes.

Le plus actif sur le marché européen des introductions en bourse l’an dernier a été la Bourse de Londres (100 introductions en bourse pour une valeur totale de 19,5 milliards d’euros), suivie du Nasdaq Stockholm, avec 78 introductions en bourse et une valeur d’offre de 11,9 milliards d’euros. Euronext-Amsterdam a été classé 3e en Europe en valeur de capitaux levés (11,4 milliards d’euros avec 24 lancements).

Activité sur le marché européen des introductions en bourse depuis 2017 *

*Les données incluent uniquement les premiers appels publics à l’épargne de plus de 5 millions de dollars.

Introduction en bourse à la bourse polonaise

En 2021, il y a eu 40 introductions en bourse à la Bourse de Varsovie, contre 19 en 2020. La valeur totale des introductions en bourse à WSE l’année dernière (marché réglementé conjointement et NewConnect) était de 9,313 milliards de PLN (2,050 milliards d’euros), ce qui signifie une diminution de 15% par rapport à 2020 (il convient de noter que l’introduction en bourse d’Allegro.eu a dominé les statistiques de l’année dernière avec une valeur de 10,6 milliards de PLN).

Sur les 12 introductions en bourse à la Bourse de Varsovie, la plus importante était l’offre de 3,698 milliards de PLN (818,3 millions d’euros) du groupe Pepco, et elle s’est classée 20e parmi les plus importantes d’Europe. Huuuge Games a pris les trois places suivantes en termes de taille d’offre (1,666 milliard PLN / 371,8 millions €), Grupa Pracuj (1,120 milliard PLN / 239,1 millions €) et STS Holdings (1,078 milliard PLN / 234,7 millions €).

L’année dernière a été de loin la meilleure période d’activité d’introduction en bourse à la Bourse de Varsovie depuis des années. En 2021, la Bourse de Varsovie a accepté 4 offres d’une valeur supérieure à 1 milliard de PLN, dont 2 sociétés étrangères, ce qui constitue un événement sans précédent et construit l’image d’un marché régulièrement alimenté par de grandes apparitions internationales. Malgré les résultats quelque peu décevants de certaines introductions en bourse « négatives », l’intérêt pour les débuts d’émetteurs potentiels reste élevé, et de plus en plus d’entreprises lancent des plans boursiers et des préparations appropriées dans une perspective de 2-3 ans », déclare Margol.

Il y a eu 32 débuts sur le marché de NewConnect en 2021, dont le plus important était le producteur de jeux informatiques Render Cube – l’offre était évaluée à 16,3 millions de PLN. Les deuxième et troisième places ont été occupées par Creotech Instruments de l’industrie aérospatiale (11,3 millions de PLN) et la société technologique Woodpecker.co (11,0 millions de PLN).

Actif sur le marché des introductions en bourse en Pologne depuis 2010

À propos du rapport IPO Watch Europe .

Le rapport IPO Watch Europe couvre toutes les introductions en bourse des principales places boursières en Europe (y compris celles de l’Union européenne, de la Grande-Bretagne, de l’Islande, de la Norvège, de la Turquie, de la Serbie et de la Suisse) et est publié tous les trimestres. Les débuts d’entités qui ont précédemment effectué des introductions en bourse et des transferts entre marchés sur une même bourse ne sont pas inclus dans les statistiques. Le rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et a été préparé sur la base des actions ou des droits aux dates d’offre d’actions.

Selon le rapport du deuxième trimestre 2019, IPO Watch Europe ne couvre que les émissions d’une valeur supérieure à 5 millions de dollars. Afin d’assurer la comparabilité, les données des périodes antérieures incluses dans le rapport IPO Watch Europe ont été correctement retraitées. Les commentaires sur le marché polonais couvrent tous les lancements sur le marché de Varsovie, quelle que soit leur valeur.

Le rapport IPO Watch Europe peut être téléchargé sur : www.pwc.pl/ipowatch. Des résumés annuels pour 2004-2021 sont également disponibles.

Compilé sur la base d’un communiqué de presse.

Également au sujet de l’allègement de la souscription : cueillette de cerises. Ce que l’accord polonais offre au secteur informatique