Первичное публичное размещение (IPO), проведенное на европейских фондовых биржах в 2021 году, было оценено в 75 миллиардов евро. Это означает увеличение на 269% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,3 млрд евро). 2021 год также является самым загруженным годом для европейского рынка IPO: было зарегистрировано 422 дебюта по сравнению со 135 в 2020 году. Дебют InPost на Euronext в Амстердаме с предложением более 3,2 млрд евро стал крупнейшим IPO в Европе и пятым в мире. . Варшавская фондовая биржа зарегистрировала наибольшее количество IPO (всего 44 на Основном рынке и Newconnect) с 2013 года.

«В Европе 2021 год был исключительным годом как с точки зрения количества IPO, так и стоимости предложений. 422 IPO, из которых 14 были проведены с ставками на сумму более 1 млрд евро, подтверждают оптимизм на рынке после периода неопределенности, вызванного пандемией.Прогноз на 2022 год остается позитивным.С осторожностью, в частности, стоит ожидать большей избирательности со стороны инвесторов в результате нестабильной геополитической и экономической ситуации, а также заметного снижения котировок многих новичков в прошлом году , — говорит Бартос Маргол, партнер группы рынков капитала PricewaterhouseCoopers.

Проверьте также:

Согласно данным, полученным PricewaterhouseCoopers, общая стоимость первичных публичных размещений акций в Европе в прошлом году составила 75,0 млрд евро и значительно увеличилась по сравнению с 2020 годом (на 54,7 млрд евро). На европейских биржах появилось 422 компании (по сравнению со 135 компаниями в 2020 году). Было проведено 14 так называемых мега-офферов, то есть первичных публичных размещений, стоимость которых превысила один миллиард евро.

InPost, дебютировавший на фондовой бирже Euronext-Amsterdam, получил наибольшую сумму средств во время размещения в 2021 году. IPO стоило 3,2 миллиарда евро. Следующие места заняли Volvo Car AB (презентация €2,3 млрд, проведенная на Nasdaq Nordic — Стокгольм) и Vantage Towers AG (дебют на немецкой фондовой бирже — Deutsche Boerse €2,2 млрд предложения).

Наиболее активной на европейском рынке IPO в прошлом году была Лондонская фондовая биржа (100 IPO на общую сумму 19,5 млрд евро), за ней следует Nasdaq Stockholm с 78 IPO и стоимостью предложения 11,9 млрд евро. Euronext-Amsterdam заняла 3-е место в Европе по объему привлеченного капитала (11,4 млрд евро при 24 дебютах).

Активность на европейском рынке IPO с 2017 года *

*Данные включают только первичные публичные предложения на сумму более 5 миллионов долларов.

IPO на Польской фондовой бирже

В 2021 году на Варшавской фондовой бирже было проведено 40 IPO по сравнению с 19 в 2020 году. Общая стоимость IPO на ВФБ в прошлом году (совместно регулируемый рынок и NewConnect) составила 9,313 млрд злотых (2,050 млрд евро), что означает снижение на 15% по сравнению с 2020 годом (стоит отметить, что IPO Allegro.eu доминировало в прошлогодней статистике со стоимостью 10,6 млрд злотых).

Из 12 IPO на Варшавской фондовой бирже крупнейшим было предложение Pepco Group на сумму 3,698 млрд злотых (818,3 млн евро), и оно заняло 20-е место среди крупнейших в Европе. Следующие три места по размеру заявки заняли Huuuge Games (1,666 млрд злотых / 371,8 млн евро), Grupa Pracuj (1,120 млрд злотых / 239,1 млн евро) и STS Holdings (1,078 млрд злотых / 234,7 млн ​​евро).

Прошлый год был лучшим периодом IPO на Варшавской фондовой бирже за многие годы. В 2021 году Варшавская фондовая биржа приняла 4 предложения на сумму более 1 миллиарда злотых, в том числе 2 иностранных компании, что является беспрецедентным событием и создает имидж рынка, который регулярно подпитывается крупными международными выступлениями. Несмотря на несколько разочаровывающие результаты некоторых «негативных» IPO, интерес к дебюту потенциальных эмитентов остается высоким, и все больше компаний инициируют биржевые планы и соответствующую подготовку с перспективой на 2-3 года», — говорит Маргол.

В 2021 году на рынке NewConnect состоялось 32 дебюта, крупнейшим из которых стал производитель компьютерных игр Render Cube — предложение было оценено в 16,3 млн злотых. Второе и третье места заняли Creotech Instruments из аэрокосмической отрасли (11,3 млн злотых) и технологическая компания Woodpecker.co (11,0 млн злотых).

Работает на рынке IPO в Польше с 2010 года.

Об IPO Watch Europe.

Отчет IPO Watch Europe охватывает все IPO на основных фондовых биржах Европы (в том числе в Европейском Союзе, Великобритании, Исландии, Норвегии, Турции, Сербии и Швейцарии) и публикуется ежеквартально. В статистику не включаются начинания субъектов, ранее проводивших первичные публичные размещения и переводы между рынками на одной бирже. Отчет охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года и подготовлен на основе акций или прав на даты размещения акций.

Согласно отчету за второй квартал 2019 года, IPO Watch Europe охватывает только шоу стоимостью более 5 миллионов долларов. Для обеспечения сопоставимости данные за предыдущие периоды, включенные в отчет IPO Watch Europe, были корректно пересчитаны. Комментарий к польскому рынку охватывает все дебюты на варшавском рынке, независимо от их стоимости.

Отчет IPO Watch Europe можно загрузить по адресу: www.pwc.pl/ipowatch. Также доступны годовые сводки за 2004–2021 годы.

Составлено на основе пресс-релиза.

Также на тему облегчения андеррайтинга: сбор вишен. Что польская сделка предлагает для ИТ-сектора