La oferta pública inicial (IPO) ejecutada en las bolsas europeas en 2021 se valoró en 75.000 millones de euros. Esto supone un incremento del 269% respecto al mismo periodo del año anterior (20.300 millones de euros). 2021 es también el año más ocupado para el mercado europeo de OPI: se registraron 422 debuts, en comparación con 135 en 2020. El debut de InPost en Euronext en Ámsterdam, con una oferta de más de 3200 millones de euros, fue la OPI más grande de Europa y la quinta del mundo. . La Bolsa de Valores de Varsovia ha registrado el mayor número de OPI (44 en total en el Mercado Principal y Newconnect) desde 2013.

«En Europa, 2021 fue un año excepcional, tanto por el número de salidas a bolsa como por el valor de las ofertas. 422 salidas a bolsa, de las cuales 14 se produjeron con ofertas superiores a los 1.000 millones de euros, confirman el optimismo del mercado tras un periodo de incertidumbre provocado por la pandemia. Las perspectivas para 2022 siguen siendo positivas. Con cautela, en particular, deberíamos esperar una mayor selectividad de los inversores como consecuencia de la inestable situación geopolítica y económica, así como descensos notables en las cotizaciones de muchos novatos en el último año , dice Bartos Margol, socio del equipo de mercado de capitales de PricewaterhouseCoopers.

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Según datos obtenidos por PricewaterhouseCoopers, el valor total de las ofertas públicas iniciales en Europa el año pasado ascendió a 75.000 millones de euros y aumentó significativamente en comparación con 2020 (en 54.700 millones de euros). 422 empresas aparecieron en las bolsas de valores europeas (frente a 135 empresas en 2020). Hubo 14 llamadas mega ofertas, es decir, ofertas públicas iniciales, cuyo valor superó los mil millones de euros.

InPost, que hizo su debut en la bolsa de valores Euronext-Amsterdam, recibió la mayor cantidad de fondos durante la oferta en 2021. La oferta pública inicial tuvo un valor de 3200 millones de euros. Volvo Car AB (presentación de 2.300 millones de euros ejecutada en Nasdaq Nordic – Estocolmo) y Vantage Towers AG (debut en bolsa alemana – Deutsche Boerse de oferta de 2.200 millones de euros) ocuparon los siguientes lugares.

La más activa en el mercado europeo de OPI el año pasado fue la Bolsa de Valores de Londres (100 OPI con un valor total de 19.500 millones de euros), seguida del Nasdaq de Estocolmo, con 78 OPI y un valor de oferta de 11.900 millones de euros. Euronext-Amsterdam ocupó el tercer lugar en Europa por valor del capital recaudado (11.400 millones de euros con 24 debuts).

Actividad en el mercado europeo de salidas a Bolsa desde 2017 *

*Los datos incluyen solo ofertas públicas iniciales de más de $5 millones.

OPI en la Bolsa de Valores de Polonia

En 2021, hubo 40 OPI en la Bolsa de Valores de Varsovia, en comparación con 19 en 2020. El valor total de las OPI en WSE el año pasado (mercado regulado conjuntamente y NewConnect) fue de 9.313 millones de PLN (2.050 millones de euros), lo que significa una disminución de 15% en comparación con 2020 (vale la pena señalar que la salida a bolsa de Allegro.eu dominó las estadísticas del año pasado con un valor de 10.600 millones de PLN).

De las 12 OPI en la Bolsa de Valores de Varsovia, la más grande fue la oferta de 3.698 millones de PLN (818,3 millones de euros) del Grupo Pepco, y ocupó el puesto 20 entre las más grandes de Europa. Huuuge Games ocupó los siguientes tres lugares en términos de tamaño de la oferta (1666 millones de PLN / 371,8 millones de €), Grupa Pracuj (1120 millones de PLN / 239,1 millones de €) y STS Holdings (1078 millones de PLN / 234,7 millones de €).

El año pasado fue, con mucho, el mejor período de actividad de OPI en la Bolsa de Valores de Varsovia en años. En 2021, la Bolsa de Valores de Varsovia aceptó 4 ofertas por valor de más de mil millones de PLN, incluidas 2 empresas extranjeras, lo que es un evento sin precedentes y construye la imagen de un mercado que se alimenta regularmente de importantes apariciones internacionales. A pesar de los resultados algo decepcionantes de algunas OPI «negativas», el interés en el debut de emisores potenciales sigue siendo alto, y cada vez más empresas están iniciando planes bursátiles y preparativos apropiados desde una perspectiva de 2 a 3 años”, dice Margol.

Hubo 32 debuts en el mercado de NewConnect en 2021, el mayor de los cuales fue el productor de juegos de computadora Render Cube: la oferta se valoró en 16,3 millones de PLN. El segundo y tercer lugar los ocuparon Creotech Instruments de la industria aeroespacial (11,3 millones PLN) y la empresa de tecnología Woodpecker.co (11,0 millones PLN).

Activo en el mercado de OPI en Polonia desde 2010

Acerca del informe IPO Watch Europe.

El informe IPO Watch Europe cubre todas las OPI de las principales bolsas de valores de Europa (incluidas las de la Unión Europea, Gran Bretaña, Islandia, Noruega, Turquía, Serbia y Suiza) y se publica trimestralmente. No se incluyen en las estadísticas los inicios de entidades que previamente hayan realizado ofertas públicas iniciales y traspaso entre mercados en una sola bolsa. El informe cubre el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ha sido elaborado en base a las acciones o derechos en las fechas de oferta de las acciones.

A partir del informe del segundo trimestre de 2019, IPO Watch Europe solo cubre espectáculos por valor de más de 5 millones de dólares. Para garantizar la comparabilidad, los datos de períodos anteriores incluidos en el informe IPO Watch Europe se han reexpresado correctamente. Los comentarios sobre el mercado polaco cubren todos los debuts en el mercado de Varsovia, independientemente de su valor.

El informe de IPO Watch Europe se puede descargar en: www.pwc.pl/ipowatch. Los resúmenes anuales para 2004-2021 también están disponibles.

Compilado sobre la base de un comunicado de prensa.

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