L’offerta pubblica iniziale (IPO) eseguita sulle borse europee nel 2021 è stata valutata 75 miliardi di euro. Ciò significa un aumento del 269% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (20,3 miliardi di euro). Il 2021 è anche l’anno più intenso per il mercato europeo delle IPO: sono stati registrati 422 debutti, rispetto ai 135 del 2020. Il debutto di InPost a Euronext ad Amsterdam, con un’offerta di oltre 3,2 miliardi di euro, è stata la più grande IPO in Europa e la quinta nel mondo . La Borsa di Varsavia ha registrato il maggior numero di IPO (44 in totale nel mercato principale e Newconnect) dal 2013.

“In Europa il 2021 è stato un anno eccezionale, sia per numero di IPO che per valore delle offerte. 422 IPO, di cui 14 con offerte superiori al miliardo di euro, confermano l’ottimismo del mercato dopo un periodo di incertezza causato dalla pandemia. Le prospettive per il 2022 rimangono positive. Con cautela, in particolare, dovremmo aspettarci una maggiore selettività da parte degli investitori a causa dell’instabile situazione geopolitica ed economica, oltre a notevoli cali delle quotazioni di molti novizi nell’ultimo anno , afferma Bartos Margol, partner del team sui mercati dei capitali di PricewaterhouseCoopers.

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Secondo i dati ottenuti da PricewaterhouseCoopers, il valore totale delle offerte pubbliche iniziali in Europa lo scorso anno è ammontato a 75,0 miliardi di euro ed è aumentato notevolmente rispetto al 2020 (di 54,7 miliardi di euro). 422 società sono apparse sulle borse europee (rispetto alle 135 società nel 2020). Sono state 14 le cosiddette mega offerte, ovvero le offerte pubbliche iniziali, il cui valore ha superato il miliardo di euro.

InPost, che ha debuttato alla borsa Euronext-Amsterdam, ha ricevuto la maggior quantità di fondi durante l’offerta nel 2021. L’IPO valeva 3,2 miliardi di euro. Seguono Volvo Car AB (presentazione di 2,3 miliardi di euro eseguita al Nasdaq Nordic – Stoccolma) e Vantage Towers AG (debutto alla borsa tedesca – Deutsche Boerse con un’offerta di 2,2 miliardi di euro).

La più attiva nel mercato europeo delle IPO lo scorso anno è stata la London Stock Exchange (100 IPO per un valore totale di 19,5 miliardi di euro), seguita dal Nasdaq Stockholm, con 78 IPO e un valore di offerta di 11,9 miliardi di euro. Euronext-Amsterdam si è classificata al 3° posto in Europa per valore del capitale raccolto (11,4 miliardi di euro con 24 debutti).

Attività nel mercato IPO europeo dal 2017 *

*I dati includono solo le offerte pubbliche iniziali superiori a $ 5 milioni.

IPO alla borsa polacca

Nel 2021 c’erano 40 IPO alla Borsa di Varsavia, rispetto alle 19 del 2020. Il valore totale delle IPO nel WSE dello scorso anno (mercato regolamentato congiunto e NewConnect) è stato di 9,313 miliardi di PLN (2,050 miliardi di euro), il che significa una diminuzione di 15% rispetto al 2020 (vale la pena notare che l’IPO Allegro.eu ha dominato le statistiche dello scorso anno con un valore di 10,6 miliardi di PLN).

Delle 12 IPO alla Borsa di Varsavia, la più grande è stata l’offerta del Gruppo Pepco da 3,698 miliardi di PLN (818,3 milioni di euro) e si è classificata al 20° posto tra le più grandi in Europa. Huuuge Games ha preso i tre posti successivi in ​​termini di dimensioni dell’offerta (1,666 miliardi di PLN / 371,8 milioni di €), Grupa Pracuj (1,120 miliardi di PLN / 239,1 milioni di €) e STS Holdings (1,078 miliardi di PLN / 234,7 milioni di €).

L’anno scorso è stato di gran lunga il miglior periodo di attività di IPO alla Borsa di Varsavia da anni. Nel 2021, la Borsa di Varsavia ha accettato 4 offerte per un valore di oltre 1 miliardo di PLN, di cui 2 società estere, un evento senza precedenti e costruisce l’immagine di un mercato regolarmente alimentato da importanti presenze internazionali. Nonostante i risultati alquanto deludenti di alcune IPO “negative”, l’interesse per il debutto di potenziali emittenti rimane alto e sempre più società stanno avviando piani di borsa e preparativi adeguati in una prospettiva di 2-3 anni”, afferma Margol.

Ci sono stati 32 debutti sul mercato NewConnect nel 2021, il più grande dei quali è stato il produttore di giochi per computer Render Cube: l’offerta è stata valutata a 16,3 milioni di PLN. Il secondo e il terzo posto sono stati presi da Creotech Instruments dell’industria aerospaziale (11,3 milioni di PLN) e dalla società tecnologica Woodpecker.co (11,0 milioni di PLN).

Attiva nel mercato IPO in Polonia dal 2010

Informazioni sul rapporto IPO Watch Europe

Il rapporto IPO Watch Europe copre tutte le IPO delle principali borse valori europee (comprese quelle dell’Unione Europea, Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, Turchia, Serbia e Svizzera) ed è pubblicato trimestralmente. Le statistiche non includono gli inizi di entità che hanno precedentemente condotto offerte pubbliche iniziali e trasferimenti tra mercati su un’unica borsa. La relazione copre il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 ed è stata redatta sulla base delle azioni o dei diritti alle date di offerta delle azioni.

A partire dal rapporto del secondo trimestre del 2019, IPO Watch Europe copre solo spettacoli per un valore superiore a $ 5 milioni. Per garantire la comparabilità, i dati dei periodi precedenti inclusi nel report IPO Watch Europe sono stati correttamente rideterminati. Il commento sul mercato polacco copre tutti i debutti nel mercato di Varsavia, indipendentemente dal loro valore.

Il rapporto IPO Watch Europe può essere scaricato all’indirizzo: www.pwc.pl/ipowatch. Sono disponibili anche i riepiloghi annuali per il periodo 2004-2021.

Compilato sulla base di un comunicato stampa.

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