A oferta pública inicial (IPO) executada nas bolsas de valores europeias em 2021 foi avaliada em € 75 bilhões. Isso significa um aumento de 269% em relação ao mesmo período do ano passado (20,3 bilhões de euros). 2021 é também o ano mais movimentado para o mercado europeu de IPOs – foram registadas 422 estreias, contra 135 em 2020. A estreia da InPost na Euronext em Amesterdão, com uma oferta superior a 3,2 mil milhões de euros, foi a maior IPO da Europa e a quinta do mundo . A Bolsa de Varsóvia registou o maior número de IPOs (44 no total no Mercado Principal e Newconnect) desde 2013.

“Na Europa, 2021 foi um ano excecional, tanto em número de IPOs como em valor de ofertas. 422 IPOs, dos quais 14 com lances superiores a mil milhões de euros, confirmam o otimismo do mercado após um período de incerteza causado pela pandemia. As perspectivas para 2022 permanecem positivas. Com cautela, em particular, devemos esperar uma maior seletividade dos investidores como resultado da situação geopolítica e econômica instável, além de quedas notáveis ​​nas cotações de muitos novatos no ano passado , diz Bartos Margol, sócio da equipe de mercado de capitais da PricewaterhouseCoopers.

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De acordo com os dados obtidos pela PricewaterhouseCoopers, o valor total das ofertas públicas iniciais na Europa no ano passado foi de 75,0 bilhões de euros e aumentou significativamente em relação a 2020 (em 54,7 bilhões de euros). 422 empresas apareceram nas bolsas de valores europeias (em comparação com 135 empresas em 2020). Foram 14 as chamadas mega ofertas, ou seja, ofertas públicas iniciais, cujo valor ultrapassou mil milhões de euros.

A InPost, que estreou na bolsa Euronext-Amsterdam, recebeu a maior quantidade de recursos durante a oferta em 2021. O IPO foi de 3,2 bilhões de euros. Volvo Car AB (apresentação de € 2,3 bilhões executada na Nasdaq Nordic – Estocolmo) e Vantage Towers AG (estreia na bolsa alemã – Deutsche Boerse de oferta de € 2,2 bilhões) ficaram nas posições seguintes.

A mais ativa no mercado europeu de IPOs no ano passado foi a London Stock Exchange (100 IPOs com um valor total de 19,5 bilhões de euros), seguida pela Nasdaq Estocolmo, com 78 IPOs e um valor de oferta de 11,9 bilhões de euros. A Euronext-Amsterdam ficou em 3º lugar na Europa em valor de capital levantado (11,4 bilhões de euros com 24 estreias).

Atividade no mercado europeu de IPOs desde 2017 *

*Os dados incluem apenas ofertas públicas iniciais acima de US$ 5 milhões.

IPO na Bolsa de Valores da Polônia

Em 2021, houve 40 IPOs na Bolsa de Valores de Varsóvia, em comparação com 19 em 2020. O valor total de IPOs na WSE no ano passado (mercado regulado conjuntamente e NewConnect) foi de 9,313 bilhões de PLN (2,050 bilhões de euros), o que significa uma diminuição de 15% em relação a 2020 (vale a pena notar que o IPO Allegro.eu dominou as estatísticas do ano passado com um valor de 10,6 bilhões de PLN).

Dos 12 IPOs na Bolsa de Varsóvia, o maior foi a oferta de 3,698 bilhões de PLN (818,3 milhões de euros) do Grupo Pepco, que ficou em 20º lugar entre as maiores da Europa. A Huuuge Games conquistou os próximos três lugares em termos de tamanho de oferta (1,666 bilhão de PLN / 371,8 milhões de €), Grupa Pracuj (1,120 bilhão de PLN / 239,1 milhões de €) e STS Holdings (1,078 bilhão de PLN / 234,7 milhões de €).

O ano passado foi de longe o melhor período de atividade de IPO na Bolsa de Varsóvia em anos. Em 2021, a Bolsa de Valores de Varsóvia aceitou 4 ofertas no valor de mais de 1 bilhão de PLN, incluindo 2 empresas estrangeiras, o que é um evento sem precedentes e constrói a imagem de um mercado que é regularmente alimentado por grandes aparições internacionais. Apesar dos resultados um tanto decepcionantes de alguns IPOs “negativos”, o interesse na estreia de potenciais emissores continua alto, e mais e mais empresas estão iniciando planos de bolsa e preparativos adequados numa perspectiva de 2-3 anos”, diz Margol.

Houve 32 estreias no mercado NewConnect em 2021, a maior das quais foi a produtora de jogos de computador Render Cube – a oferta foi avaliada em 16,3 milhões de PLN. O segundo e terceiro lugares foram ocupados pela Creotech Instruments da indústria aeroespacial (11,3 milhões de PLN) e pela empresa de tecnologia Woodpecker.co (11,0 milhões de PLN).

Ativo no mercado de IPO na Polônia desde 2010

Sobre o IPO Watch Europe.

O relatório IPO Watch Europe abrange todos os IPOs das principais bolsas de valores da Europa (incluindo as da União Europeia, Grã-Bretanha, Islândia, Noruega, Turquia, Sérvia e Suíça) e é publicado trimestralmente. Os primórdios de entidades que anteriormente realizaram ofertas públicas iniciais e transferências entre mercados em uma única bolsa não estão incluídos nas estatísticas. O relatório abrange o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021 e foi elaborado com base nas ações ou direitos nas datas das ofertas de ações.

A partir do relatório do segundo trimestre de 2019, o IPO Watch Europe cobre apenas programas no valor de mais de US$ 5 milhões. Para garantir a comparabilidade, os dados de períodos anteriores incluídos no relatório IPO Watch Europe foram corrigidos corretamente. Os comentários sobre o mercado polaco abrangem todas as estreias no mercado de Varsóvia, independentemente do seu valor.

O relatório IPO Watch Europe pode ser baixado em: www.pwc.pl/ipowatch. Resumos anuais para 2004-2021 também estão disponíveis.

Compilado com base em um comunicado de imprensa.

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